Esmera est italienne, fait sa scolarité dans un collège catholique. Au moment des premiers émois, elle se découvre une capacité hors du commun. A chaque orgasme, elle change de sexe. Comment vivre avec ce "don" ? Comment vivre une relation durable ? Remarque...

Après s'être séparés plusieurs années auparavant, une bande de copains et membres d'un groupe de rock se retrouve chez l'un d'eux, Sandro. Certains ont réussi, d'autres moins. Au détour de flash-back sur les concerts, la drogue, les amours passagères,...